海航控股重组

发布 : 2018-6-10  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】海南航空母公司、在上海交易所上市的海航控股(沪:600221)前晚(周五)发出公告,向股东之一的海航集团购入5家公司股份,初步作价104.78亿元(人民币·下同),将以发行股份方式支付。交易完成后,海航控股的控股股东将由大新华航空变更为海航集团,实际控制人由大新华的控股股东海南省国资委,变为海航集团的大股东海南省慈航公益基金会。海航控股同时拟向10名以内的投资者配股,包括新加坡主权基金淡马锡,募资不多于70亿元。

海航控股将向海航集团收购和增持2家技术公司、1间航空训练机构,以及廉航西部航空和其控股的公司股权,交易完成后,5家公司将成为海航控股的子公司。海航控股拟通过发行股份的方式支付104.78亿元交易作价,发行价初步定为3.12元,较海航控股今年1月10停牌前的股价3.25元低4%。

是次交易同时包括配股集资方案,海航控股拟采用询价方式,向10名特定投资者配股。其中,淡马锡旗下的淡马锡富敦投资拟认购7亿元,若实际募集资金总额不足70亿元,会将认购金额调整为集资额的10%。除淡马锡外,其他投资者包括境内产业投资者、信托、合格境外机构投资者(QFII)等。集资金额将用于为西部航空购置4架飞机、发动机维修项目投资、飞行培训项目投资等。

交易完成后,第一大股东大新华航空持股比例将由25.62%滩薄至19.2%,第二大股东海航集团持股将由6.61%升至19.94%,淡马锡连同其他配股投资者将占10%,其馀50.8%由海口机场、多只投资信托,以及其他股东持有。不过,交易需取得民航部门、海南省国资委及中证监等核准。海航控股周一继续停牌,等待上交所审核相关文件。

海航控股配股集资,有助海航集团重组航空业务资产。海航集团自年初陷周转不灵后接连出售资产,包括沽清希尔顿环球持股套现85亿美元。彭博社昨日报道,市场对海航财务忧虑减轻,其债券价格近期由纪录低位开始反弹。

明报记者