Slack纽交所亮相 高过参考价近半(图)

发布 : 2019-6-21  来源 : 明报新闻网


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图为Slack联合创办人Cal Henderson(左)和巴特菲尔德周四在纽交所外。


【明报专讯】短讯初创公司Slack周四在纽约证券交易所首次亮相即飙升48.5%,该公司是直接上市而非首次公开募股。以WORK股票代号交易的Slack,开盘价38.5美元,比周三晚纽交所设定的26元参考价格高出近50%。

大涨使Slack的市值达到195亿美元。据Forge Global称,4月时,Slack在二级市场的估值接近170亿美元。在2018年的最后一轮融资中,Slack表示其筹集了4.27亿美元,使其估值达到71亿美元。

Slack是今年上市的众多科技公司之一,其他如Uber、Lyft、Zoom、Pinterest、PagerDuty和CrowdStrike等也陆续在今年上市。Spotify则于去年直接上市。

直接上市与首次公开募股不同,银行不承销发行,也不会出售新股,因此公司不会获得任何额外资金。这是现有股东通过在公开市场上注册其股票来获得流动性的一种方式。Slack不需要筹集资金,手头现金已超过8亿美元。Slack聘请高盛(Goldman Sachs),摩根士丹利(Morgan Stanley)和艾伦公司(Allen&Company)担任财务顾问。

Slack以双层结构首次亮相,B类股票每股10份投票权,以巩固高级股东的投票权。根据Slack的招股说明书,Accel是公司最大的股东,占24%;其次是Andreessen Horowitz,持股比例为13.3%;Social Capital为10.2%。

Slack行政总裁巴特菲尔德(Stewart Butterfield)拥有8.6%的股份,软银(SoftBank)持有7.3%的股份。

巴特菲尔德表示,Slack的成功预示著人们熟悉的电子邮件在发生变化,他更指传统电邮将在五到七年内逐步淘汰。

截至1月31日的一年,Slack报告净亏损为1.389亿美元,收入4.055亿美元。自1月31日起,Slack表示其每日活跃用户超过1000万,其付费用户数量同比增长49%。

Slack在其高付费客户中也有大幅增长,这些客户每年支付超过10万美元。根据招股说明书,与2018财年相比,高付费客户数量同比增长93%。