瑞信下血本在美发债(图)

发布 : 2022-11-11  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】彭博社引述知情人士称瑞信（Credit Suisse）在美国发行的投资级别债券，收益率之高媲美「垃圾债」水平。知情人士指急需融资的瑞信发行总值20亿美元的11年期固息转浮息（fixed-to-floating-rate）债券，初步价格指引较美国国债孳息率高5.125厘，最终以4.85厘的利差售出。

相比下，花旗（Citigroup）本周发行的11年期债券，与美国国债孳息率的利差，只有瑞信债券的一半左右，意味瑞信的债券收益率达到9厘的垃圾债水平。

此外，瑞信又以7.75厘的票面利率，发行了30亿欧元的2029年到期欧元计价债券，在投资级别的欧元计价新发行银行债券中第二高。知情人士称，由于息率吸引，这两次债券认购都反应热烈。该美元计价债券的认购额达80亿美元，而欧元计价债券部分的认购额达75亿欧元。

近期的债券收益率水平，反映瑞信的信誉下降，令融资成本?升。标准普尔上周将瑞信的长期评级下调至BBB-，仅比垃圾级高一级。

瑞信股价周四涨7.23%，花旗涨6.79%。