多交所科技公司IPO最高纪录(图)

发布 : 2020-9-18  来源 : 明报新闻网


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创立于满地可市的Nuvei有约800名员工及5万名客户。


首次公开募股筹得7亿美元

【明报专讯】加拿大支付处理公司Nuvei股票周四首次在多伦多证券交易所(TSX)交易,首次公开募股(IPO)即筹集了7亿美元,创TSX史上科技公司IPO最高纪录。

创立于满地可市的Nuvei有约800名员工及5万名客户。在迄至6月底的一年中,处理了逾350亿美元的支付交易。该公司很大一部分的客户为增长快速的体育博彩业。本月稍早,Nuvei宣布计划在TSX发售2,600万股,每股定价介于20至22美元。但强劲的需求使得该公司周三得以将定价提高至每股26美元。

此一价格使得Nuvei的IPO筹集超过7亿美元,按金额计算,此一IPO足以令Nuvei成为TSX史上最大的科技公司IPO,超过黑莓(BlackBerry)和Shopify当时的价值。

根据彭博社数据,当Nuvei的股票周四在TSX开放给机构投资者交易时,其股价跃升至每股近45美元。

Shopify最近成为加拿大最有价值的公司,超过了皇家银行。最近的估算,Shopify市值达1,360亿美元,但在2015年初上市时,该公司IPO只筹集了约1.3亿美元。

原名为Research in Motion(RIM)的黑莓,1997年IPO只筹集了1亿美元。8年后,RIM变成加拿大最有价值的公司,市值达670亿美元,达至高峰。

Nuvei去年12月向私人投资者募得2.7亿元后,市值为20亿元。去年,该公司营收为2.45亿元,但去除开支后,亏损6,950万元。

Nuvei的IPO正值科技业蓬勃发展之际,因为一些科技公司已证明具有弹性,并在新冠肺炎疫潮期间业务增长。由于数以百万计的人们疫潮期间困在家中,创造了网上服务的大量需求,Netflix、亚马逊、谷歌、脸书、苹果及其他科技公司均获益甚丰。

像Nuvei这样的公司也抢搭投资者对科技公司股票需求甚殷的顺风车。根据加拿大帝商银分析师普莱斯(Stephanie Price),在6至8月间,共有23家科技公司上市,筹集约94亿美元。周三,美国储存软件公司Snowflake股票第一天上市即增长一倍。今年夏天,几乎95%北美的IPO都是科技公司,预期未来还会有更多。

迄至8月底,在TSX及TSX 创业板市场上市的科技公司共有211家,总值达2,890亿元。