制鞋商Cole Haan申请IPO(图)

发布 : 2020-2-15  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】私募股权公司Apax Partners旗下的制鞋商Cole Haan,周五公开了其在美国的上市申请。Cole Haan原来是耐克(Nike)的一部分,它于去年10月向监管机构秘密提交了上市申请。

该公司表示,不会从此次上市中获得任何收益,因为所有股票都将来自现有股东所持股份的出售。

耐克于2012年以5.7亿美元的价格,将其手袋和鞋类品牌Cole Haan卖给了私募股权公司Apax Partners。耐克在收购该品牌将近24年之后将其出售。

此次Cole Haan首次公开募股(IPO)是2020年美国零售业上市大潮的一部分,包括线上床垫公司Casper Sleep,服装品牌Madewell和奢侈女装MyTheresa等公司都将在今年上市。Cole Haan打算将其股票在纳斯达克上市,股票代码为「CLHN」。

该公司公布截至2019年6月1日的年度收入为6.664亿美元,比去年同期增长14.1%,利润增长43.4%,为3,310万美元。

国际评级机构穆迪(Moody)副总裁索克延斯卡(Raya Sokolyanska)表示:「Cole Haan在过去几年中取得了重大转变,是为私募股权拥有的服装和鞋类零售商中难得的增长案例。它以休闲和运动风格为中心,使其能够吸引年轻的消费者并从休闲趋势中受益。」

至于可能影响其业务的潜在风险因素,Cole Haan警告说,新冠病毒的爆发可能影响其采购和生产业务。美银证券(BofA Securities),摩根士丹利(Morgan Stanley),摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)是其IPO的主要承销商。