Cenovus购Husky 涉资38亿元(图)

发布 : 2020-10-26  来源 : 明报新闻网


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Cenovus Energy将以全股票交易方式收购同行Husky Energy,价值约38亿加元。


【明报专讯】加拿大石油和天然气生产商Cenovus Energy将以全股票交易方式收购同行赫斯基能源(Husky Energy),价值约38亿加元(29亿美元),包括Husky的债务。此一交易是在原油价格崩盘后又一桩能源业整合的例子。

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本月稍早,Concho Resources同意被ConocoPhillips以97亿元价格收购。之前,雪佛龙(Chevron Corp)亦以42亿元价格收购了Noble Energy。

两家公司发表声明表示,合并后预期每年可以产生12亿加元的协同效应,并以Cenovus Energy名义经营,总部设在阿省。Cenovus行政总裁普尔拜克斯(Alex Pourbaix)担任新公司的行政总裁,赫斯基现任首席财务长哈特(Jeff Hart)将担任新公司的首席财务长。

Cenovus表示,合并后的公司将成为加拿大第3大石油和天然气生产公司,每天生产75万桶石油当量(BOE/d)的低成本石油和天然气。

此一交易已为赫斯基和Cenovus两家公司董事局一致同意,预期可于2021年第一季完成。

交易完成后,Cenovus股东将拥有合并公司61%的股权,赫斯基股东拥有其馀股权。香港大亨李嘉诚控制的和记黄埔亦将拥有新公司15.7%股权。和记黄埔目前是赫斯基的最大股东,股份占40.2%。

根据企业价值,Cenovus收购赫斯基是石油和天然气业4年来最大的一宗并购案。

根据两家公司声明,赫斯基股东每股可换取0.7845Cenovus股和0.0651Cenovus股购买认股权证。赫斯基的市值在上周五收市后为32亿加元,Cenovus的出价高出此一市值19.5%。

Cenovus和赫斯基的股价今年以来分别下跌了63%和70%,超过多伦多能源指数的跌幅53%。