一品鸡煲火锅年前一再向联交所递交上市申请,最新决定转到美股上市。尽管今年上半年盈利大跌近74%,若按初步招股价范围上限计,估值达9.6亿元,随时超越现市值约8.5亿元的大快活(0052)。
本港新股IPO市场渐见转旺之际,本港连锁鸡煲店「一品鸡煲火锅」(The Great Restaurant Development Holdings Limited)转至美国纳斯达克交易所上市,股票代号「HPOT」。该公司在今年半年利润大跌逾七成,但仍计划发售200万股,每股发行价4至6美元,料集资800万至1200万美元(约6240万至9360万港元)。若以高位定价,市值近1.24亿美元(约9.64亿港元)。
根据公司呈报美国证交会的初步招股文件显示,所发售的200万股中,160万股为新股,40万股为创办人罗兆明及朱德华旗下公司所出售旧股。成功上市后,两位创办人仍各持45.15%股权或930万股。一品鸡煲过去两年四度派息,共计514.13万美元,集团计划上市前再派120万美元股息,意味两位创办人将共获得股息634.13万美元(约4946万港元)。
文件显示,集资将用于拓展分店及网络、建设新食品厂房、训练中心、提升品牌知名度及一般营运等。截至今年6月底的上半年,集团盈利44.09万美元,按年大跌73.87%;收入833.5万美元,跌18.08%(见表)。根据官网信息,首间一品鸡煲火锅餐厅于2011年6月在荃湾众安街开幕,目前在全港营运7间分店。
德勤:美上市经考量未来发展
一品集团曾于2019年及2020年三度在港申请上市,始终未成功。近年少有饮食集团成功在港交所挂牌,今年以来,本港饮食股普遍大跌,已上市餐饮集团业绩普遍录得倒退,多数集团归咎于经济不稳定影响消费情绪及港人外游。独立股评人郭思治表示,目前港股市场整体气氛较疲弱,饮食公司或难找到合适保荐人,同时担心上市后市场反应欠佳,因而只得选择赴美上市。德勤中国资本市场服务部华南区(香港)上市业务主管合伙人吕志宏表示,港交所并非不欢迎餐饮股上市,相信一品鸡煲寻求在美国上市是经过考量公司未来发展后的决定。
内地高端美妆集团毛戈平(1318)今挂牌,昨暗盘反响热烈,收市于三大暗盘均升超过五成,其中以辉立暗盘表现最佳,最高见46.4元,较定价29.8元高55.7%,收报46元,大升54.36%,成交4.96亿元;不计手续费,每手100股帐面赚1660元。富途暗盘收报44.9元,较定价高50.67%。
明报记者 邱润青、江陵凯